编者按：疫情仍然在连续。我们不愿意说有企业从中受益，由于这是国家和国民正在履历的难题，我们只能说这些特殊的履历会改变一些事情，这些改变有可能影响到许多行业和公司。作为一个好的投资人或者企业管理者，应该更多的思索：疫情到底会改变什么，疫情之后，谁会受青睐，谁会被镌汰。

文章转载自混沌大学，经亿欧编辑公布，供业内人士参考。

为什么我以为疫情之后会进入好公司的新时代？现在网络上有许多的讨论，把这次疫情的影响和2003年的非典相对照，在回覆这个问题之前，我们首先回首：非典之后发生了什么。

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2003年非典之后，哪些企业获得了生长？

许多人以为2003年是中国电子商务元年，非典对淘宝的生长起了很大的推动作用，实在不能这么说。淘宝是在非典的最后阶段才最先上线，一直到昔时7月才进入阿里巴巴系统，那时最多算是个婴儿。淘宝凑巧泛起在了谁人时间点，却并没有在非典时期获得大规模增进。

那回首2003年，到底谁被推动了呢？在我看来，应该是百度。

百度在2002年最先面向消费者提供单独的互联网服务，以前它是做企业服务的。在非典当中，由于人人足不出户使用互联网，反而促成了百度的生长。大略估量那时中国的网民数目，最多也就8000万，手机用户也许2.5亿。整个2003年，三大运营商的短信发送量比2002年增添4倍左右。

2004年，百度做了意义重大的一件事，收购了“Hao123”，那时有种说法是“一张网页”卖了5000万，另有部门百度股权，在那时异常惊动。为什么要这么做？我们看一下“Hao123”对百度2C端流量的孝敬就能知道：那时，百度约莫40%的流量是从“Hao123”导过来的。

可能今天知道“Hao123”的已经不太多了，然则在2003年，它的存在有特殊的意义。那时海内网民照样互联网的低级用户，不太明白若何在网络上找到自己想要的器械，即便2002年推出百度以后，仍然许多人不知道百度的存在。反倒是许多网吧在使用“Hao123”这样的地址导航网站，这种情形一直连续到了2008年以后，才最先削减。

另一个对中国互联网生长契机主要的生长模式叫SP，简朴的说，就相当于移动运营商系统中，最早期的移动互联网，通过手机下载彩铃、看图片，甚至能看一段很小的Flash动画。在2001年互联网泡沫破灭之后，大部门在美国上市的中国门户网站公司的股价都掉到了1美元左右，是SP营业把它们的股价又拉了回来。2002年，SP登上舞台，2003年获得高速生长。

因此现在回头看，在2003年，真正获得生长的，是短信和SP营业，是互联网行业的百度。

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疫情事后，哪些企业会发生变化？

你第一次拥有这么长的时间可以宅在家里，哪里也不能去，能做的事也不多，只能用互联网来打发时间。短时间内，让伟大的用户群体最先实验他们曾经没有实验过的APP，无论是社交、娱乐、游戏，他们都会在短时间内成为成熟用户。为什么我说疫情事后可能迎来“好公司”的新时代，由于对于互联网企业而言，以前教育用户的成本很高，然则这次是一个好机遇。

若是春节你是和怙恃一起渡过的，信赖现在他们已经学会了若何在手机上看新闻，若何用手机买菜，对于他们而言，这就是一个教育的历程。

▍刚需的服务业，需求总量不会少，甚至会有反弹

当前线下受打击最大的服务业中，我们举两个例子剖析。

第一是婚嫁行业。现在人人情绪对照悲痛，有些地方民政局的婚姻登记都暂停了。这个时刻不会有人娶亲，更不会有人办婚礼，短期来看无法制止。然则通过和从业者交流，尤其是与我们自己投资的一家做婚礼谋划的公司讨论之后，我们发现了一些新的器械。

首先，1月到4月肯定是娶亲的人异常异常少，婚庆行业很难做。然则疫情竣事后，原本要娶亲的人就不娶亲了吗？这种可能性不是没有，但很小。从效果看，这种刚需的服务业，其需求总量不会变少，会在疫情之后把前期落下的营业补回来。甚至，从另一个角度看会更乐观一些。911事宜之后，美国迎来了一个娶亲和生育的岑岭。预测人人履历过魔难之后，对相互和情绪加倍珍惜，反而更愿意娶亲了。

第二个例子也是我们投资的企业，主要做流动的云摄影。由于疫情影响，这几个月肯定是没有流动去拍摄了。然则不久前和他们开董事会讨论时，领会到一些其他的情形。有异常多的视频网站找到他们，想一起互助。由于在短时间内，人人对视频的消费总量大幅度增添，已经泛起了内容不够、素材不够、供应不够的问题。正好他们在拍摄资源和媒体素材与编辑手艺方面有一些积累，这种互助算是一个新的机遇。

▍零售行业：消费者被教育

我们有两家被投企业，都是在非一线都会谋划汽车和电动车零售的。由于疫情的影响，门店工作人员和消费者短期内都未便出门，营业肯定是停掉了。在和其中一家企业CEO交流时，他说，创业5年，几乎没有顺遂的日子，每一年都以为公司要挂掉，最后又撑过来了。若是这次的坎儿能已往，公司只会变得更好。

同样的，对于车这类刚需品来说，不会由于几个月的阻滞而打消了消费者买车想法。信赖疫情之后，压制的需求会重新释放出来。同时，从另一个角度思量，这次疫情让没有车的家庭着实体验了一次什么叫“不利便”：基本打不到车。一方面确实欠好打，另一方面，疫情之下坐别人的车心理若干有点不安。因此，为什么不自己买一辆车呢？这种体验可能会增添新的需求。

我们再看一下线下零售。

不论是自动照样被动的，信赖在家里你已经实验了许多的利便类食品，好比利便面、速溶咖啡、自热小火锅，这对于新品类而言，是一个机遇。我们投过一个企业叫“三顿半”，专门做超速溶咖啡，以前人人总以为速溶咖啡是低档的咖啡产物，而且不典型，人人有钱就去买喜茶或者去咖啡厅。这次被迫蜗居在家里，或许你也品尝了种种速溶咖啡，恰巧这个品牌也是天猫淘宝上新品牌中的佼佼者，速溶咖啡的第一名，口感还原度异常好。这次你实验了，以为好了，是否会改变你消费咖啡的行为呢？

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价值高、频率低、教育成本高的企业会受到历久影响

有一些服务自然存在较高的体验门槛，也就说，很难教育用户，好比医疗和教育类服务。而这一次，对它们而言，起到了很大的推动作用。

拿教育来说，这次大量的用户履历了较长时间的教育。他们从完成了重新用户到低级用户到成熟用户的转变。这导致了一种效果就是，疫情事后，这些用户会选择那些他以为高价值且相符他时间分配的教育产物。这里要注意的是，那种行使碎片时间学习的产物，在疫情后不会大量占用用户时间的产物，更容易被留下来。

我们可以思索一下，我们现在看到两类器械：一类只是把线下的课放到线上，做成所谓的线上大课，然则时间分配和体验上没有显著的区别；另一类是通过一些措施把线上的课程变得加倍具有互动性，更智能化，时间行使加倍碎片化，这是用户在线下完全得不到的。一旦他们回归到正常的生涯，后者会更容易被转化。

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