©️资源侦探原创

作者 | 鸿键

物盛行业在今年迎来尤为热闹的时刻：

4月29日，韵达财报显示阿里巴巴已正式入股，“四通一达”所有进入阿里巴巴阵营；

5月25日，韵达宣布战略投资德邦，成为后者第二大股东；

4月尾，丰巢快递柜宣布收费，争议至今未解；

另外，上半年与拼多多关系暧昧的极兔快递入局海内市场；京东系的众邮快递最先起网试运营。

新旧气力轮流进场，款式不停被搅动。

谈及物流，民众最先联想到的一定是快递。据国家邮政局的统计数据，2019年快递服务企业营业量完成635.2亿件，同比增进25.3%，这是个仍在逐年增进的重大市场，而“通达系”、顺丰、京东物流是承载起海量快递的主要气力。

不外，若是要问谁才是物盛行业的要害玩家，“通达系”背后的菜鸟网络是排名加倍靠前的角色，纵然它本身并不送快递。

和“通达系”、顺丰、京东物流等差别，菜鸟网络的商业模式独树一帜，加上其营业较庞杂，因此虽然问世已有七年，外界对其熟悉依然对照模糊。

不外，由于菜鸟网络是阿里巴巴数字经济体中的要害角色，其一举一动均会因阿里巴巴的巨头职位而放大，牵涉着物流、电商、内陆生涯等多个要害领域。

换句话说，由于背靠阿里巴巴，菜鸟网络从降生的那一天起，就是行业里举足轻重的角色。

菜鸟是什么

菜鸟网络建立的起点是解决物盛行业的效率问题，在其建立前的几年，电商生长蓬勃，但物盛行业的投递能力却不尽人意，爆仓情形时有发生。

物流体验不佳，以电商营业为基本盘的阿里巴巴很烦恼，最最先的时刻，阿里巴巴也曾试水自己做物流，但由于投入产出比不佳，最后照样回到了其善于的平台打法。

2013年5月，阿里巴巴团体牵头，团结银泰团体、复星团体、富春团体温顺丰、申通、圆通、中通、韵达等配合组建了菜鸟网络，那时菜鸟网络的股权结构中，天猫投资21.5亿，占股43%；通达系温顺丰各出资5000万，占股1%。

对于物流效率问题，菜鸟网络的解决思绪是建起基础设施和数据应用平台，将物盛行业的数据尺度举行统一，通过菜鸟网络的数据手艺为快递公司降本提效。用现在盛行的看法讲，菜鸟网络是快递公司的手艺中台。

 

想法新颖，愿景美妙，但菜鸟网络的计划在推行的时刻并不容易。对于被拉到一块的快递公司来说，最令他们担忧的是菜鸟网络会不会抢生意，自己会不会沦为阿里系的简朴运力。

猜疑情绪在2014年尤为突出，那时菜鸟网络推出了尺度化的公共电子面单平台，但“通达系”没有若干介入的热情，理由很简朴：快递面单是指快递行业在运送货物的过程中用以纪录发件人、收件人以及产物重量、价钱等相关信息的票据，快递公司需要面单来治理公司谋划，用别人的面单系统无异于把“半条命”交出去。

为了解除疑虑，时任菜鸟COO的童文红向“通达系”示意，菜鸟网络保证只提供产物工具，单号照样由快递公司发。最终，菜鸟网络的电子面单系统获得推行，包裹实现数字化，原本相互隔离的数据得以买通，行业效率提高。

不外，菜鸟网络的意图远不止在“天上”实现快递的数字化。

2015年5月，菜鸟网络提出快递、仓配、跨境、农村和驿站五大战略，这意味着菜鸟网络从行使数据能力协同快递公司，升级为深入到物流各链路和区域市场中；到了2019年，菜鸟网络宣布了“一横两纵”战略，“一横”指的是用数字化穿透行业全链条；“两纵”分别是匹配新零售端到端的供应链能力、打造全球化的供应链能力。

可以看到，菜鸟网络的结构不停扩大，从快递扩张到了物流全链路，从海内拓展至全球，而这很可能是菜鸟网络降生之初就有的思绪。

自从2013年问世后，菜鸟网络在天下大量圈地，质疑声随之而来，外界指责阿里巴巴是借物流之名，行拿地升值之实，彼时另有官员指斥菜鸟网络“走歪路”，阿里巴巴方面的回应是，菜鸟无法解决把物流基础设施建立在云端的难题，仓储系统是支持智能骨干网的“下半身”，“着实缺不了。”

现在回头看，菜鸟网络确实不是想做地产生意，质疑声的泛起更像是外界没有意识到到菜鸟网络的远大意图，只将其视为快递公司的数据服务商。

停止今年4月，菜鸟网络的仓储资源笼罩天下72个都会，总面积达619万平方米，仅次于京东和苏宁。现在，菜鸟网络的仓储系统加上其在即时配、落地配领域的结构，配合为生鲜、快消、电器等行业商家提供仓配解决方案。

相较菜鸟网络的“手艺中台”形象，即时配和落地配营业更像是菜鸟网络的“小前台”，为后者提供更高的天真性，代表品牌是蜂鸟配送和丹鸟，两者都与阿里巴巴和菜鸟网络的投资并购动作有关。

蜂鸟配送是由饿了么的外卖运力转化而来，后者在2018年被阿里巴巴收购；丹鸟则由菜鸟网络此前建立的“新零售配送同盟”孵化而来，蜂鸟配送和丹鸟在时效和配送能力上占优，配合为末尾物流提供天真的解决方案。

以丹鸟为例，除了能帮生鲜商家提供准时配送，去年“双十一”，丹鸟站点还被看成预售商品的前置仓使用，与快递公司形成协同效应，大幅缩短了派件距离。

不难看出，菜鸟网络作为平台的同时，也在亲自下场补齐短板，意图进一步提高物流体验。

从前端分拣运输，到末尾配送，从都会到农村再到全球结构，菜鸟网络早已不只是协同快递公司的数据中央，而是延伸到了物流全链路和毛细血管的庞然大物，不再是简朴的服务者标签能够归纳综合。

对于互助伙伴和竞争对手来说，若何与无处不在的菜鸟网络相处，是所有人都不得不处置的问题。

意在物流，也在电商

关于菜鸟网络“霸权”的质疑，自其问世就相伴而生，并在菜鸟网络壮大的过程中愈演愈烈。只管菜鸟网络示意自己不会做物流，并不停强调平台要做的是和企业共存，没有一统江湖的意思，但外界始终不太信服。

对于站队菜鸟网络的“通达系”来说，菜鸟网络已经成为其开展营业的必选项。早年间，“通达系”就由于包裹大部门来自淘系电商平台而形成了对阿里巴巴的依赖。现在，“通达系”的营业环节更是到处都要牵涉到菜鸟网络：

“通达系”的仓储和运输需要用到菜鸟网络的仓配系统；

末尾配送离不开菜鸟驿站，否则难以提高派件数；

从商家端揽件依赖淘宝天猫，用户端的订单也要来自菜鸟裹裹。

菜鸟网络对“通达系”快递公司的赋能毋庸置疑，但“通达系”的营业也因此和菜鸟网络深度绑定，从而越来越离不开后者。相对应的，菜鸟网络在关系中掌握着绝对的主动权和天真的利润空间，这种不对等很难不遭到外界质疑。

马化腾曾经论述过腾讯和阿里巴巴的赋能思绪区别，他示意：

“我知道马云也提赋能，我想借这个机会讲一下我们的差别。赋能者，最终款式是要看被赋能者的平安水平。若是以后我百分之百的渠道都在你的生态里，基本上运气就掌握在别人手上了，利润也掌握在别人的手上，什么时刻把你的利润拿过来就是一句话。以是腾讯推的是去中央化的赋能，我们不会让你来我这租柜台做生意，而是你自己建这个屋子，建完以后就是你的，你的粉丝、你的客户以后就是你的了，不需要再交月租，不需要每年涨价，这就是去中央化。”

马化腾没有明说，但他的潜台词不难理解：与腾讯相比，阿里巴巴的赋能更偏中央化，会挤占互助方的渠道和利润。在这一点上，刘强东说的就直白多了，菜鸟网络的互助伙伴被他讽刺为“高度依赖于平台的搬砖头、打酱油者”，利润微薄，由于物流公司不自力“注定没有好下场”。

一直保持自力姿态的顺丰显然清晰和菜鸟网络绑定的风险，但随着菜鸟网络的壮大，顺丰自成一派的难度变得越来越大：

一方面，菜鸟网络用数字化能力提高“通达系”整体效率的同时，其落地配营业又优化了末尾配送。在服务体验上，菜鸟网络和“通达系”与顺丰的差距正在缩小；

另一方面，顺丰要加速物流智能化建设，获取数据是要害，但这一定触及菜鸟网络的焦点利益，丰巢和菜鸟网络在2017年的物流数据接口之争是矛盾的集中体现。

需要注重的是，“通达系”温顺丰都是物流领域的玩家，但由于菜鸟网络是阿里巴巴数字经济体中的主要角色，其带来的影响不局限于物盛行业，对电商行业一样打击伟大。

依附自建物流系统带来的优良履约体验，京东在电商领域确立了怪异的竞争优势，但基于菜鸟网络的淘系快递履约速率和体验也在提升，这意味着在竞争中，京东相比淘宝天猫的物流吸引力存在被稀释的风险。

对于仍在高速成长的电商新秀拼多多来说，发力物流是必经之路，但自建物流成本伟大，“通达系”又站队阿里巴巴，与之互助存在竞争上的不确定性。随着菜鸟网络结构不停扩大， 拼多多想要在物流领域绕开的成本也会变高。

可以发现，菜鸟网络看似不送货，实际上深入了物流和电商行业的竞争中，其通过数字化能力协偕行业玩家，实现“通达系”和自己的深度绑定，物流公司想保持自力性变得愈发难题。对于淘宝天猫来说，菜鸟网络犹如平台的护城河，进可侵蚀对手优势（京东），退可保证新玩家结构物流难度增大（拼多多）。

阿里巴巴显然清晰菜鸟网络之于团体的价值，2017年9月和去年11月，阿里巴巴对菜鸟两次增资，持股比例从47%增至51%再到63%，重视水平可见一斑。

与此同时，菜鸟网络在数年的结构后，逐渐有了“收网”的迹象。

菜鸟欲收网

和自建物流的京东差别，菜鸟网络更倾向用资源运作来整合物流资源。

现在，阿里巴巴对“四通一达”均已实现入股，除了韵达，阿里巴巴在百世、申通、圆通、中通的股东位置从第一到第三不等。阿里巴巴加码投资快递企业意图显著：增强对快递企业的控制力，同时把控物流资源，抵御电商偕行的竞争。

除了快递企业，阿里巴巴还在落地配、即时配送、智能仓储、大件物流、干线运输、智能快递柜、跨境物流等领域普遍投资，并在“撒网”后收束相关气力为菜鸟网络服务，丹鸟的孵化即是实例。

值得注重的是，据「资源侦探」考察，北京部门小区里的“妈妈驿站”近期已逐渐改为“菜鸟驿站”——除了名字发生转变，普通用户对此几无感知。据驿站工作人员先容，从“妈妈驿站”到“菜鸟驿站”，除了店内使用的系统，其他没有转变。

妈妈驿站是圆通解决“最后一公里”难题的方案，思绪和菜鸟驿站类似。品牌转变透露出的信号是，菜鸟网络或正收编快递公司气力，将其转化为自有结构。

不难感知到，菜鸟网络并非单纯的协同角色，其结构背后都有着相符阿里巴巴系统利益的指向，在纵横捭阖后，菜鸟网络坐拥了大量物流资源，但若何把这些资源最大水平地应用于增进和竞争，十分磨练菜鸟网络接下来的计谋。

菜鸟网络的优势在于不用自己干苦活累活，还能掌握行业效率提升的焦点。比起“通达系”苦哈哈打价钱战，赚微薄的利润，菜鸟网络赚钱要轻松许多，充实诠释了阿里巴巴的平台头脑。

不外，取巧的路径也会随同价值。菜鸟网络模式最大的问题是对互助伙伴的控制力不足，纵然能在大面上提升效率，但履约的细节问题依然欠好解决，这也是菜鸟网络为什么要在末尾孵化出丹鸟的缘故原由之一。

更为要害的是，“通达系”之间本质上是对手，跟菜鸟网络互助不意味着会弃捐竞争。

只管菜鸟网络呼吁“通达系”要更多专注于能力和体验升级，不要单纯靠价钱战争取市场份额，但近年发生在义乌的快递价钱战依然惨烈。想让在一线火拼的“通达系”为了菜鸟网络的愿景同心协力，难度着实不小。

此外，“通达系”成员也不是都专心致志认菜鸟网络这个“年老”。

从公开新闻看，韵达是直到今年才让阿里巴巴正式入股，且股权比例仅2%。近期，韵达战略投资德邦被普遍认为是其不愿归附菜鸟系，试图联手德邦开拓自力生长之路。

对于韵达以外的快递公司来说，站队菜鸟网络若干有被动因素。虽然依附菜鸟网络的赋能能够提高效率，但利润空间也不可避免会被挤占，存在沦为淘系平台管道的风险。若何平衡“通达系”之间的关系、平台与快递公司的关系，是菜鸟网络需要面临的历久问题。

和对手相比，菜鸟网络选了一条相对取巧的路，但要实现壁垒的加固，在平衡各方关系，进一步深化平台头脑的同时，该啃的硬骨头照样得啃。

越飞越高的菜鸟，牵动着越来越多的利益关联方，京东、拼多多、顺丰等头部玩家对其虎视眈眈。若何延续平台模式优势、同时提高物流体验，不仅关系到菜鸟网络自身，对淘宝和天猫，以及阿里巴巴的整体新零售结构均意义重大。

而在菜鸟不停向前的过程中，本已猛烈的物盛行业，又迎来了更大变局。

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