1、各业态显示各异， 内需泛起一定水平萎缩

2020年上半年，中国GDP下降1.6%，其中第一季度下滑6.8%，第二季度增进3.2%照样好于预期，尤其是在多数主要国家第二季度GDP大幅下滑的靠山之下，显得尤为难过。

不外值得零售行业注重的是：只管降幅逐月在缩窄，2020年上半年中国社会消费品零售总额下降了11%，这意味着内需泛起了一定水平的萎缩，我以为这个数据值得零售偕行关注。在已往正常年份，我们经济正增进的时刻，社会消费品零售总额的增速总是要高于GDP增速。现在我们第一次泛起了负增进，我们也看到社会消费品零售总额的降速远大于GDP的降速，有一个放大效应，远高于负1.6的降幅。

图1：疫情发作以来中国消费市场显示（逐月）

这个放大效应的结果就是，疫情对于整个零售行业影响很大。我们看到百货，购物中央，餐饮，旅游，专业店都泛起了对照大幅度的下降。

接下来这张:图2展示了2019年上半年和2020年上半年主要零售业态增速的对比。

我们看到，除超市业态以外，百货、专业店、专卖店销售额均泛起大幅下降，纵然在疫情后，恢复也需要较长时间。

凭据国家统计局数据显示，2020年上半年，超市、专业店、专卖店、百货的同比增速分别为3.8%、-14.1%、-14.4%、-23.6%。由于疫情在全球仍存在诸多不确定性，在防疫常态化下，专业店、专卖店和百货的销售将继续低迷。

2、网络零售进一步走强 品牌商强化零售属性

传统业态中，商超和便利店行业从中受益，获得了一定水平的增进。

我们看到另一个突出的征象就是，传统企业的抵家营业泛起井喷，线上零售在疫情下仍然维持了较高的增速，今年上半年，线上零售在社会消费品零售总额的占比到达了25.2%，比2019年提高了快要5个百分点（2019年20.7%）。

图3 中国消费市场和网络零售市场情形

我们看到，网络零售有异常大的市场集中度，其中，网络销售额跨越千亿的企业2家，这两家企业的网络自营销售额占百强企业的52.9%。电商有异常显著的头部效应。

为了体现中国电商的全貌，我们也排出了中国网络平台销售的5强。

消费品和实体零售企业的占比到达85%

2019年上榜企业中，15家是电商企业，电商企业网络销售额占百强网络销售总额的比重达68.5%。非电商企业到达85家。其中，消费品品牌企业到达47家，网络销售占比为22.4%，非电商零售企业38家，网络销售占比达9.1%。

图6：企业类型数目和网络零售额占比

今年我们看到品牌商加倍活跃，许多企业除了在京东和天猫的自营旗舰店之外，还强化了直播营业。

我们需要正确看待品牌商角色的转变，某种水平上品牌商越来越像零售企业。

上榜47家消费品品牌企业中，包罗食物饮料、个护和化妆品、服装鞋帽、奢侈品、电子和家电家居五大类。消费品企业的详细情形如下：

图7：网络销售对各品类的渗透情形（各品类网络销售额占实物商品网上零售额的比重）

3、基于数字手艺，零售新业态活跃用户大幅增添

本次疫情中，网络零售市场展现出壮大的韧性和活力，成为拉动消费的主要气力。疫情时代越来越多的消费者通过电商平台、数字化商超营业购置商品。

与此同时，在少接触的消费需求下，新的购物模式在零售中快速的获得应用，同时数字化也连续向下沉市场加速渗透。

我们可以从两个维度来看看这种转变，一是生鲜电商的活跃用户情形，二是三线以下市场电商的占比，我们先看看生鲜电商月活跃用户情形：我们看到疫情发作以来，生鲜电商月活用户数大幅增添，并在疫情后继续保持较高留存。

图8：生鲜电商月活用户数情形

从这个图我们可以看出，2020年6月相较于2019年6月，生鲜的活跃用户增添了21.9%。

与此同时，疫情时代数字化连续向下沉市场的渗透，快速的释放了低线区域的消费需求。消费市场连续生长，三线及以下都会和农村区域为消费市场提供了新的增进动能。

如将疫情前和疫情后下沉市场网购占比举行对比，三线以下都会的网购占比已由2019年第一季度43.1%在2020年第一季度升至47.4%。

图9：三线以下都会网购占比情形

4、数字化转型更看重投入产出

疫情时代，一方面连锁零售企业真正体验到精准营销、全渠道、抵家服务等数字化手段施展的主要作用。协会抽样观察的企业都强调会在未来数年，加大企业数字化转型深度和广度方面的应用投入。但另一方面，企业普遍面临资金紧张的局势，凭据协会与德勤中国团结公布的《新冠肺炎疫情对中国零售行业财政及运营影响调研讲述及行业趋势展望》显示，52%的零售企业预计未来一年内将泛起资金紧张征象，也将在一定水平上制约企业创新和革新方面的投入与实验。

若何平衡数字化转型的伟大投入和企业面临现实的财政压力，是每家企业都必须思量的。

企业数字化转型的五大转变：

若何在疫情时代推进企业的数字化历程，CCFA中国零售手艺创新中央专访了几十家商超、购物中央、专营专卖和快消品生产企业高管，观察显示，企业数字化转型将发生如下转变：

（1）削减对探索性、不确定性前沿科技的投入

以往，企业会投入人力物力财力举行手艺储备、手艺探索。凭据本次调研显示，未来1-2年，终端用户对于不能直接实现降本增效等价值转化的零售手艺的投入会异常郑重。但对于已经在企业有过试点，并有数据证实可以实现降本增效的零售手艺，将加倍获得终端用户的青睐。

（2）大而全不如小而精

未来几年，动辄成百上千万的IT投入会对照少。反之，针对特定应用场景（如：小程序（APP）、微商城、抖音引流等），或解决特定企业需求的（如：对外服务焦点营业系统逐步云化，提升在线服务能力等）的需求较大，同时，数字化手段也将从手艺支持向深度融合转变，成为企业一样平常运营不可或缺的组成部门。

（3）重新界说手艺服务商的角色

在不远的未来，手艺服务商将不再是单一的手艺方案提供方，而是能够针对特定场景/需求与终端客户协力研发的互助伙伴。此外，手艺服务商不仅要提供软硬件的手艺支持，更能辅助用户将原先停留在IT层面的手艺转型，与企业内部组织架构变化与优化融为一体。

此外，按利润/功效分成的互助模式也将越来越普遍。现在单一的“IT用度”逐渐向“前期用度 利润/功效分成”改变。

（4）以在线办公为焦点的职员优化

跨越2/3的终端用户在调研中提到在线办公、远程协调。行业企业希望能够以即时通讯 APP 为载体深度融合OA、HR等常用功效和各营业系统功效，在线处置所有事情事务，知足各应用场景。此外，与该手艺相匹配的远程办公、弹性事情等事情模式也将有所普及。

（5）自动化和智能化

本次疫情初期泛起的职员不足，直接制约了企业的复工复产，后期虽然有所缓解，但调研显示，通常可以用来提升员工事情效率的自动化和智能化手段也成为终端用户关注的重点。

5、消费者行为发生显著转变

作为零售行业，我们第一需要关注的就是消费者，我们首先来看看，疫情常态化之后，消费者发生了哪些根本性的转变。

（1）消费者对于手机或移动装备的依赖显著增添，2020年QuestMobile的数据显示，2020年1季度，移动互联网月活跃用户数乐成突破11.56亿！同时，月人均单日使用时长，从去年的5.6小时增添至7.2小时，增幅28.6%。消费者的时间有限，在手机上的时间大大增添。若是我们看这段时间广告投放监测，品牌商投向抖音，快手等短视频APP和今日头条等推送新闻的APP预算大大增添。这些拥有伟大流量，占有消费者大量时间的应用，已经逐步最先通过广告和电商在变现。

（2）消费者惠顾实体门店的时间在缩短，意愿也在削减。

我们知道已往5年来，中国实体门店的客流在互联网袭击和消费者习惯的改变下，一直处于下滑的趋势，每年下降5-8%。即便是受益于疫情的商超行业，客流下滑的情形依然在继续，凭据CCFA采购委对58家超市企业的观察，58家企业中有46家企业今年1-4月泛起客流下滑，平均下滑17%。

对于商超之外的其他业态，受疫情影响更大。由于忧郁秋天之后第二波疫情，许多业态面临重大的转变，购物中央首当其冲，已往购物中央将重心放在家庭体验场景的打造，然则新冠疫情对家庭体验型的业态袭击最大，无论是餐饮、儿童教育、照样影院，长时间的疫情影响，信赖一部门购物中央的招商业态已经在最先思量转型，好比把部门影院革新成运动相关的业态。

（3）消费者购物渠道的多样化。

疫情时代，消费者拥有更多的闲暇时间，更愿意挖掘和实验种种购物渠道。据德勤全球消费者调研显示，疫情后中国消费者对线上渠道以及线上线下融合的渠道的偏好连续提升。

除了已往常用的电商和线下门店，现在手机广告链接，直播购置，包罗行使种种团购，购置商品的频率大大增添，品类笼罩局限也越来越全，从蔬菜、生鲜、水果、奶制品、特色饮料、小吃都包罗在内。

（4）消费者品类偏好逐渐走向康健化、平安化、高性价比。

总体上，疫情事后，中国消费者对康健、平安的关注提升，对免疫力提升、平安性高、保障功效强的产物兴趣浓厚，且对这些品类的购置意愿在疫情竣事后的较长时间内将仍然对照强劲。

未来购置行为将泛起显著的分化，一小部门消费者沾恩于所在行业，会增强消费能力，然则大多数消费者直接或间接受经济下行的影响，支付能力降低，从而关注性价比更高的品类。凭据德勤的消费者调研显示，中国消费者中，中老年消费者对打折力度大的可选消费品的购置意愿连续增进。

从今年我们小局限观察企业的情形看，上半年高端果品的销量泛起了差别水平的下滑。

面临的挑战：

刚刚我们提到了疫情时代从行业到企业发生的一些转变，面临这些转变，企业面临的难点和下一步的对策有哪些？与此同时，由于疫情的常态化趋势越来越显著，我们看到国际上许多实体企业门店宣布关闭，中国会不会面临同样的情形？我们也看到总体上国与国之间的商业摩擦出现增添趋势，美国政府去中国化的动作也越来越频仍，这些转变对于零售企业未来供应链结构将带来哪些影响？这些问题都值得我们深度去思索。

首先我们来看看，企业若何去应对消费者的这些转变。

1、知足消费需求，实现品类重构及渠道多样化

(1）知足消费者康健需求。企业除了为消费者提供更康健的购物场所，我们也需要强化康健类商品的露出和营销，契合消费者日益增强的需求。消费者对于康健品类的偏好，一定会随同收入水平的提高而提高，疫情只是加速了这一历程。

(2）针对消费者更看重性价比，优化供应链和运营能力

针对消费者今年对于性价比的看重，我们在商品结构上可能要侧重在性价比更高商品的选择，同时，也需要在短期内强化企业的供应链能力和运营能力，优化成本组成，甚至在短期内牺牲一部门毛利知足消费者需求，这些都是可以选择的应对工具。

(3）确立多元购物渠道，知足消费者详细场景的需求。

对于零售企业来说，只管完善自己的能力，知足消费者购物渠道多样化和便利化，多渠道，全方位接触消费者。

对于企业内部的单个业态或门店而言，今天我们不能再大而化之的把消费者划分为某一类人了，要重新思量消费者的庞大性和可变性，因此，对于零售企业的详细业态而言，很主要的一点是把自己定位成知足消费者某一类场景需求，而不是知足某一类消费者。

今天对于消费者，异常多元和庞大。

以我自己为例，若是我想多领会一款手机产物的使用性能，我会去线下实体门店购置；

若是我只是简朴的复购一个无线耳机，或我会去价钱有优势的线上渠道购置；

若是思量到运动和多走路，可能会去旁边的大卖场顺便购物；

想购置实体店不容易找到的器械，包罗一些长尾商品，书籍，和一些电子产物，我会选择线上渠道。

实在消费者的消费是由一个个现实的场景需求组成的，以是线下零售业要重新界说自己的焦点场景，我们门店的定位在知足消费者的哪个场景或哪几个场景，在这几个场景中消费者的痛点到底是什么，消费者关注什么，我们能不能知足他，让他把场景需求和自己的企业确立某种关联。我以为找到适合消费者的场景，占有属于自己的那部门消费者惠顾的时间，未来异常要害。

以是，零售企业应该遵照消费者场景化体验设计驱动营业模式转型。市场头脑模式须从传统的产物、地址、渠道转向24小时市场，即：

2、用科技主导未来企业生长

未来科技对于零售企业云云主要，我们看到许多大型零售企业都成立了自己的科技公司，希望通过科技来提升企业的效率。

为了进一步推广科技在零售企业中的应用，协会和毕马威推出海内零售科技50强，下面请看一个短视频。（插入短视频）

今年我们从候选企业中，评选了除了科技50强企业，这些企业都是在零售连锁领域显示突出的企业。

协会与毕马威互助并公布的领先消费科技50企业榜单，从手艺和商业模式的创新、对传统消费领域的变化与赋能、财政康健状况与增进水平、市场认可度与细分领域生长潜力、估值与资本市场认可、团队能力与企业创新机制这六个方面，对所有备选企业首创团队举行了一对一调研，历时半年，最终整理出64家有代表性的消费科技企业（50 家领先企业 14家新锐企业）。希望通过本次梳理，能够为我们的连锁零售企业与品牌商提供一定的借鉴，在数字化转型的路上，少走点弯路。

除了和毕马威互助推出科技50强企业榜单，CCFA中国零售创新中央也在鼎力推展一个API项目，我们知道现在零售商和供应商，零售商和手艺厂商之间存在大量的数据对接事情，已往由于人人的数据尺度不一致，花费了大量的时间和款项来对接数据，我们希望通过推进API项目，建议统一的数据对接尺度，辅助业内企业实现更高效的数据对接。

API是一个异常典型的主要但不紧要的事情，也是一个异常庞杂的系统工程，我们希望有更多的大企业介入进来，一起推动这项事情的希望。

3、更坚定的走数字化转型之路

在5G、数据中央、工业物联网、人工智能等新手艺的支持下，零售和消费品行业的数字化和智能化转型将进一步加速。

零售各业态依托零售手艺加速企业的数字化运营措施，并努力搭建尺度化、全品类的线上服务，加速门店数字化和智能化革新。

未来企业竞争力在于数据驱动的消费者洞察和触达能力：随着线下营业向线上的迅速转移，消费者的消费习惯发生了诸多改变，对消费者的触达也悄然发生了改变，种种创新型流传方式层出不穷。在此情形下，实时的掌握消费者需求和洞察将成为未来企业竞争的焦点能力之一。企业将以数据化洞察驱动触达消费者的方式和途径。

除了传统的渠道，微信、直播等新型触达渠道将在未来继续生长，并作为消费品行业触达消费者的主要手段。如从系统成熟的化妆品，延伸到休闲食物、日化、消费电子、健身，甚至房产。与此同时，在销售压力下线下门店将努力拥抱社区拼团等私域流传，通过知心的O2O服务留住客户，行业将加速推动新型相同渠道的发生和生长。

图11 直播电商价值链

在中国线下零售企业的数字化转型方面，2020年行业也涌现了一批好的案例，今年，我们从入围的68个案例中选出了20个优异案例，这些案例含括了私域流量够构建，渠道建设，会员系统与主顾服务，门店谋划，营销相同，以及数字化供应链等方方面面。

上面就是我今天的演讲主要内容，

最后，我再把今天的内容做一个简要回首。

我们提出了上半年从行业到企业到消费发生的五个显著转变：

1、各业态显示各异 内需泛起一定水平萎缩

2、网络零售进一步走强 品牌商强化零售属性

3、零售新业态活跃用户大幅增添

4、数字化转型更看重投入产出

5、消费者行为发生显著转变

以及应对计谋：

1、知足消费需求，实现品类重构及渠道多样化

2、用科技主导未来企业生长

3、更坚定的走数字化转型之路

希望上面的演讲内容能给人人带来辅助，谢谢人人！